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本帖最后由 儿子已9岁 于 2019-2-24 11:23 编辑

“世界是需要能量和信息的,但同时又充满合作与竞争”

                                                                                                 ——麦克尼尔《世界之网》

 
保单和财务方案可反映理财师的思想和品格,当把它们当自己作品看待时,你就愈贴近自己的灵魂 ——22年保险生涯, RFC国际财务顾问师,IQA国际寿险品质奖,微信:13808367573,公众号:刘昆的汇保人生

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保单和财务方案可反映理财师的思想和品格,当把它们当自己作品看待时,你就愈贴近自己的灵魂 ——22年保险生涯, RFC国际财务顾问师,IQA国际寿险品质奖,微信:13808367573,公众号:刘昆的汇保人生

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长久以来寿险行业的粗放式发展,让国民获得感极低,“保险不保险”事件频仍。层出不穷的“问题保单”和“垃圾保单”,致退保金逐年增加,几近万亿,这是多少人(家庭)的损失和无奈——实际上,这更是对寿险规律的无视,对人性的不敬。

 
保单和财务方案可反映理财师的思想和品格,当把它们当自己作品看待时,你就愈贴近自己的灵魂 ——22年保险生涯, RFC国际财务顾问师,IQA国际寿险品质奖,微信:13808367573,公众号:刘昆的汇保人生

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虽营销当道,但行业中咨询式服务渐起。因为诚信、专业、经验和热爱,我获得了在行业立足和深耕的内生动力,并得到各地朋友认可。
 
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知识付费的时代,笔者有幸成为寿险行业“第一个吃螃蟹的人”。


 
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这是第二次对服务内容进行调整,目的在于提升服务质量,践行“买对赔好”的服务承诺。“始于客户需求的发现,终于解决方案的提出”,是我奉行多年的服务宗旨。

 
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本帖最后由 儿子已9岁 于 2019-2-24 11:52 编辑

此次调整内容包括保险规划和保单审查。
 
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一、保险设计

 
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【原因】

专业服务,首先从投保开始。

贴切的保险计划是规避风险建构幸福的基础。“量身定制”本是代理人的基本技能,但也需要您的认知和肯定。


 
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【服务内容】

为您提供精准的个人和家庭保险计划,建构家庭风险管理体系。


 
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【服务流程】

第一步:信息收集,需求诊断
第二步:需求导向,设计方案
第三步:方案解读,沟通调整
第四步:确定方案,协助投保
第五步:定期检视,追踪服务


信息收集需要您填写家庭财务报表。
 
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如您在我这儿投保,除提供理赔、保全等常规性服务,更有适时调整计划,优化家庭风险防控体系,这才是售后服务的核心。
 
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本帖最后由 儿子已9岁 于 2019-2-25 11:29 编辑

【收费标准】

一个家庭里,如您是初次投保,第一人为600元,每多一人多300元,在服务周期内成功参保,我会在犹豫期后退还咨询费。每参保一人(指重疾险或年金险),我会退还300元,如果所有人员都参保,我会退还全部咨询费。

如果之前您已投保,每人需多支付200元且不退还,因为须审查旧保单后,才能制作计划(在我这儿已参加重疾险和年金险的朋友不受此限制)。

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本帖最后由 儿子已9岁 于 2019-2-25 11:30 编辑

【服务周期】

自缴纳咨询费起30天内。需注意的是,如超时我将不退还咨询费,再次咨询请重新缴纳。                  



 
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二、保单审查
 
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【原因】

专业服务,其次是贴切的售后服务。

随着经济水平提高和保险意识增强,家中保单越来越多。打理保单,将越来越成为保单管理和风险管理的重要步骤和手段。

再者,以往能够覆盖风险的保险计划,因为年龄、职业、收入、债务、人员等变化,抑或产品迭代,已无法满足新的保障需求。所以,保单审查,最长不宜超过3年。

 
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【服务内容】

对客户现存保单进行分析评估,帮助客户重新找到保障缺口,给出建议,夯实保障。
 
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【服务流程】

第一步:信息收集,提供保单
第二步:保单审查,风险重估
第三步:制作报告,专业建议




 
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