阳光明媚

我恨S小三了,我有个朋友的家豆是遭小三拆散的,我们头有的话,坚决要求妈网把她踢出切

cancanmei

我们这头有的话肯定也不敢说出来的咯

琪小幺

猫咪！

原帖由 阳光明媚 于 2008-8-9 11:21 发表
我恨S小三了,我有个朋友的家豆是遭小三拆散的,我们头有的话,坚决要求妈网把她踢出切

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你把别个都黑得不敢答应了，你哪里还能知道也

小柏妈

   一个巴掌拍不响

小鱼

我不是,我发誓!

猫咪！

瑞林妈

我想当小3,没机会, 开个玩笑

燃宝宝妈

俺还没那个机会

悦悦

没有遇到,也没有做过.

luisalu

我还没有这样的能力！

乖乖宝

我都见过2个的

宝贝蜜糖儿

广东话就是 二     奶

九月小小

偶喜欢当老大，绝不做老三。。。。

媛媛妈妈

lyric

就算是有的话，我想她也不得承认吧~~~~~~~~~毕竟人家现在也做正了啥！

亮仔妈

小三应该是没转正的哦？我想当都是没得人要。

cancanmei

猫咪！

我是没本钱当小三

rx367607

(1)中高档玻璃窑用熔铸耐火材料龙头。公司承继了中国建材院耐火材料研究所的技术力量,是国内唯一拥有熔铸氧化铝产品专利和自主知识产权并能规模化生产的企业,已建成中国最大的熔铸耐火材料生产基地,主要产品熔铸锆刚玉和熔铸氧化铝主要面向中高端市场,而在中高档熔铸耐火材料领域,公司与淄博旭硝子、北京西普(均为中外合资公司)三家合计占到中高档熔铸耐火材料市场的80%-90%,具有较强的市场控制力。
　　(2)水泥窑用耐火材料的市场开拓塑钢泥将成为公司后续增长的动力。公司从上市以来主要面向玻璃行业耐火材料市场,但这两年公司谋求战略转型,逐步向水泥行业耐火材料市场拓展,成效已初显。我们认为由于国家限制玻璃、水泥等产能过剩行业的产能扩张,明年开始新建生产线的耐火材料需求将大大减少,公司玻璃耐火材料的收入增速将面临减速的问题。
　　但考虑到公司水泥耐火材料产能的大幅增长以及公司较强的技术和品牌优势、市场开拓能力,我们认为未来两年公司收入和利润仍将保持稳定较快的增长。
　　(3)强大的股东背景为公司业务提供有力支持。公司的大股东中国建筑材料科学研究总院是我国国内建筑材料与无机非金属新材料专业领域最大的综合型研究机构和技术开发中心,国内大部分建材行业耐火材料技术基本上均发源于此,大股东技术上海宽带实力和储备雄厚。公司实际控制人中国建材集团是大型的建材类央企,旗下拥有上亿吨的庞大水泥产能,这为公司后续水泥耐火材料市场开拓提供有力支撑。
　　预测公司2010-2012 年每股收益分别为0.43 元、0.61 元和0.80 元,按照9 月16 日收盘价,对应2010-2012 年动态市盈率为36.6 倍、25.8 倍和19.7 倍。根据聚源数据,目前耐火材料行业平均动态市盈率2010 年35 倍左右,2011 年25倍左右。我们认为虽然玻璃行业耐火材料需求在明年面临减少的问题,但考虑到公司具有较强的技术优势和品牌优势,未来水泥窑耐火材料的市场开拓将很大程度弥补玻璃行业耐火材料需求放缓的不利影响,实现收入和利润的无线上网卡稳定增长。
　　我们认为可以给予公司适当估值溢价,以2010 年40 倍PE 和2011 年30 倍PE 估值,公司合理价值为17.2-18.3 元,首次给予“增持”评级。